资料现在放在哪儿
聊天记录、说明书和旧处理记录，哪些能直接用，哪些需要重新整理。
FDE · 现场流程服务
先把一件事，
做明白，跑起来。
你们怎么报价、接单、回客户、处理售后，我们先到现场看一遍。FDEFDE：驻在客户身边，把工具做进日常工作里的人。 团队会把资料、判断和交接拆清楚，再把适合交给工具的部分做进去。
先看现有做法
做一个能跑的版本
交给团队使用
一项工作能顺下来，靠的是资料找得到、事情有人接、关键处有人看。
先把现有做法摊开看，再决定该改哪一段。
事情现在怎么往下走
谁先看、谁来接、什么情况需要转人，先把顺序说清楚。
哪些地方必须由人确认
价格、客户承诺和特殊情况，工具可以整理信息，负责人再做决定。
服务方式
先按你们现在的办法，把这件事走一遍。
把一天的流程走一遍
从订单进来，到有人处理完，中间经过哪些人、哪些资料、哪些系统。
把信息摆到该摆的位置
把要用的资料、处理步骤和例外情况整理出来，方便后面的人继续接。
把工具接到现有系统里
表格、进销存、客户记录和资料库，哪些可以直接接，现场看完再定。
留下一套能接手的东西
怎么查、怎么改、遇到问题找谁，交接时一起说明白。
现有的 AIAI：这里指能读资料、整理信息，按规则做第一遍工作的软件。 工具，怎么接进来。
先看资料放在哪里、现在用了什么软件、谁来维护，再讨论接法。
阿里云百炼 / Qwen腾讯云 ADPDeepSeek
百度千帆 / 文心智谱 AI / GLMMiniMax
月之暗面 / Kimi火山引擎 / 豆包OpenAI
AnthropicHarness AI私有化开源模型
上述名称仅用于说明可对接生态，不代表合作、授权或背书关系。具体接入以客户合规、安全与采购要求为准。
资料、单据和沟通
一张单子，常常要经过好几个人。
项目开始时，先把资料在哪儿、谁做哪一步、什么时候提醒、什么情况需要人确认写清楚。重复的初步整理工作，可以交给 智能体智能体：能按你定的规则找资料、整理内容、提醒和分配任务的小助手。 按规则处理。
聊一项具体工作 →适用场景
这些工作，往往牵着资料、单据和不同的人。
售后资料和工单
把故障、型号、配件和处理记录放到能查到的位置，再留下人工确认的关口。
报价、对单和跟单
产品信息、价格规则和客户记录各有来源，先把需要核对的地方标出来。
客户问题和服务安排
记录什么问题、谁来处理、现在到哪一步，让前台和现场人员都看得见。
新同事要查的资料
把制度、报价习惯和常见做法留在一个地方，方便新人接手。
项目案例
按行业和岗位，
看看项目怎么拆。
以下是脱敏后的项目场景。点流程节点，可以看到每一步在处理什么。实际范围要看现场资料、人员和现有系统。
6 个案例
制造业客服与售后
售后资料查询和工单分流
型号、配件、旧工单和处理记录放在一处检索，再按问题交给客服或技术人员。
点一下，查看这一步
先记下型号、故障描述和联系方式。
商贸与批发销售运营
客户拜访准备与商机跟进
把客户记录、上次沟通和待补资料放到一页，销售拜访前看一遍，再自己补充。
点一下，查看这一步
把客户资料、历史订单和最近沟通记录放在一起。
商贸与批发仓配与订单
出库复核与异常处理
订单、商品、地址和出库状态先过一遍，有异常的部分交给仓配人员确认。
点一下，查看这一步
读取订单里的商品、数量、地址和发货要求。
门店与服务客服与售后
门店服务工单分派
门店咨询、维修和投诉分开记录，店长和服务人员能看到每一单处理到哪一步。
点一下，查看这一步
记下门店、客户、事项类型和紧急程度。
工程与项目采购与招采
招采文件审阅与要点核验
招标文件、报价附件和条款先整理出来，采购或项目负责人再逐项确认。
点一下，查看这一步
把主文件、附件和报价材料收齐，列一张审阅清单。
门店与服务现场服务与调度
现场服务派工与回访
报修、派工、到场和回访放在同一条记录里，调度人员随时看得到状态。
点一下，查看这一步
记下地点、设备或服务事项、联系人和预约时间。
联系我们
有一项具体的工作，
就可以聊。
说说这件事从哪儿开始、现在谁在做、资料放在哪里。我们先过一遍现有做法，再看能从哪一步开始。
- 先听你们怎么做
- 一起看资料和步骤
- 再定项目范围
合作怎么开始
开工前，先把要做什么、谁来确认、最后交给谁说清楚。
范围小一点，先跑起来
把涉及的资料、人员和交付内容列清楚，项目跑过一段时间再谈下一步。
重要动作留给负责人
价格、承诺、付款和特殊情况可以提醒，但下一步由负责人确认。
开工前说清边界
哪些资料能用、谁能看、能不能离开现有系统，开始前逐项确认。
交接时把话说清楚
怎么查、怎么改、出了问题找谁，交接时留下说明和联系人。