现场梳理
把一项工作从开始到结束走一遍：谁接、谁办、资料在哪儿、哪里最容易卡住。
适合：步骤靠口头交代、人员一换就断档FDE · 现场流程服务
把一项日常工作，
做成能交接的流程。
报价、接单、售后、派工，资料往往散在不同地方，步骤也常靠人记着。FDEFDE：驻在客户身边，把工具做进日常工作里的人。 团队到现场把一件事走一遍，和你们一起定清楚：哪些可以交给工具，哪些仍由人来拍板。
先看现场先做一件事交接给团队
适合有固定业务、需要把经验和资料留给团队的公司。
订单与报价客户与售后派工与回访资料与交接
我们能做什么
先把一段工作理顺，
再决定怎么接工具。
从现场走查开始。项目里每个人做什么、资料从哪来、遇到例外找谁，都会写到能看、能改、能交接的程度。
资料与规则整理
把常用资料、判断口径和例外情况整理出来，让接手的人能找到、看懂、照着办。
适合：聊天记录、表格、文件夹分散在多人手里工具接入与试运行
根据现有表格、进销存、客户记录或资料库，安排适合的工具先跑一个版本。
适合：已有软件，但中间还要来回抄、找、问交接与后续调整
把使用方法、人工确认点和问题反馈留好；试运行后按实际使用情况调整。
适合：希望团队后续能继续使用和调整按行业找路径
从行业里的具体工作，
找到能先处理的一段。
下面列的是常见工作入口。是否适合，要结合现场资料、人员和现有系统一起看。
按职能找工作
同一家公司里，
每个岗位都有能先理顺的一段。
01
销售与报价
客户资料、历史订单、报价口径和跟进事项，先汇到销售能用的一页。
02
客服与售后
型号、旧工单、配件和处理记录，用来回答常见问题并安排下一步。
03
供应链与仓配
订单、库存、地址和异常情况，先筛出需要人复核的部分。
04
现场服务与项目
从报修、派工到回访，把责任人、时间点和完成情况放在同一条记录里。
05
内部知识与交接
把新人常问的资料、制度和做法，从“问某个人”变成“按范围查”。
06
财务与税务
收齐资料、形成分配建议，把必须拍板的事留给负责人。
合作方式与责任边界
怎么把工具放进
日常工作里。
先小范围试，再决定是否展开。项目中始终保留业务负责人的确认位置，不把模型或工具当成决策者。
选一项工作
明确这次先处理哪一段，谁是业务负责人。
理资料和步骤
梳理现有资料、参与人员、处理顺序和例外。
接工具、留确认点
让工具处理重复部分，关键动作仍由人确认。
团队继续用
留下使用说明、权限范围和调整方式。
工作边界
FDE 做好过程，客户保留决定。
- FDE 负责
- 现场走查、资料整理、工具配置、试运行和交接说明。
- 客户确认
- 资料范围、系统权限、价格、客户承诺和特殊事项。
- 不替代
- 业务负责人；没有明确授权，不读取、不外发、不代替作关键决定。
技术接入说明 +
工具只是在明确流程里承担整理、查询、生成草稿或提醒等工作。这里所说的 Harness，是把资料、规则、模型和人工确认串成一条工作流的配置方式。具体采用什么模型、是否接客户已有系统、资料能否离开现有环境，都在开工前按项目确认。
可根据实际环境评估对接阿里云百炼 / Qwen、腾讯云 ADP、DeepSeek、百度千帆 / 文心、智谱 AI / GLM、MiniMax、月之暗面 / Kimi、火山引擎 / 豆包，以及经授权的 OpenAI、Anthropic 和私有化开源模型。页面所述不代表合作、授权或默认已接通。
项目案例
别只看“能做什么”，
看看一天会怎么变。
每张卡都从一段具体工作开始，写清原来怎么做、先改哪一步，以及按典型业务量能腾出多少时间。
以下均为按典型业务量整理的示例测算，不是客户名称、客户原话或项目承诺。计算只统计重复整理、查询和分流所用时间；价格、承诺、付款和异常仍由负责人确认。
7 个案例
制造与加工客服与售后
一张铭牌照片，找了三个人
典型现场 · 20 人零部件厂
下午四点，客户发来设备铭牌和一句“这台还能修吗”。售后在群里问型号，技术翻旧邮件，配件同事再找库存。客户先等回复，三个人各停下手里的事。
原来
群里问人，型号、旧工单和配件记录分散在三处。
先改后
先录入型号和故障描述，常用资料归到一处；缺资料和特殊故障再转技术。
30 件日均售后咨询
8 → 4.5 分钟常见问题首次整理
约 39 小时每月可腾出时间
测算：30 件/日 × 节省 3.5 分钟 × 22 日。只计算首次找资料和分流。
点一下，查看先改哪一步
先记下型号、故障描述和联系方式。
商贸与批发销售与报价
报价前，先花十分钟翻聊天记录
典型现场 · 35 人商贸公司
销售要给老客户补一份报价。上次谈到哪里、有没有特殊价格、样品寄没寄，分别藏在微信、报价单和同事脑子里。客户在等，销售先把信息重新拼一遍。
原来
每次报价前翻三类记录；信息不全时再追问业务员。
先改后
把客户、历史订单和待补资料汇到一页，价格和特殊条款仍由销售确认。
18 份日均报价 / 跟进
12 → 7 分钟一次准备时间
约 33 小时每月可腾出时间
测算：18 份/日 × 节省 5 分钟 × 22 日。未计入成交率或收入变化。
点一下，查看先改哪一步
把客户资料、历史订单和最近沟通记录放在一起。
商贸与批发仓配与订单
出库前的复核，全靠眼睛来回对
典型现场 · 多 SKU 批发仓
下午出库高峰，订单、拣货单和客户备注同时堆到桌上。仓配同事逐项看数量、地址和发货要求；一旦有不确定，就先停下来问销售。
原来
每张单人工比对基础字段，异常和正常订单混在一起。
先改后
先把订单字段过一遍，只把数量、地址或备注冲突的单子推给仓配确认。
60 单日均出库复核
3.5 → 2 分钟每单基础复核
约 33 小时每月可腾出时间
测算：60 单/日 × 节省 1.5 分钟 × 22 日。异常单仍按原流程处理。
点一下，查看先改哪一步
读取订单里的商品、数量、地址和发货要求。
门店与服务客服与售后
客户催进度，店长还在问“这单谁接了”
典型现场 · 12 家门店服务团队
门店报来一件维修，客户又通过客服追问。前台知道问题，服务人员知道行程，店长只看到几段聊天。每个人都在回复，事情却没有一条完整记录。
原来
门店、客服和现场人员各自记一段；催办时再到群里问。
先改后
从登记到回访都放进一条记录，常见问题先回复，超范围事项再分派。
35 件日均服务事项
7 → 4 分钟首次登记和分派
约 39 小时每月可腾出时间
测算：35 件/日 × 节省 3 分钟 × 22 日。不含现场维修时间。
点一下，查看先改哪一步
记下门店、客户、事项类型和紧急程度。
工程与项目采购与文件
一份文件，大家都怕漏看附件
典型现场 · 工程配套团队
招采文件发来后，项目助理先下载附件，采购看价格，负责人看条款。最后总有人问：日期核了吗、授权书放哪儿、这一页是不是新版？
原来
按个人习惯翻主文件和附件，版本、日期和待确认项分散记录。
先改后
先列出文件清单、关键日期和缺失材料；条款判断和报价仍由项目负责人确认。
12 份每月重点文件
6 → 4 小时每份初步整理
约 24 小时每月可腾出时间
测算：12 份/月 × 节省 2 小时。只计算收集、清单和初步核验。
点一下，查看先改哪一步
把主文件、附件和报价材料收齐，列一张审阅清单。
门店与服务现场服务与调度
派了人，客户还得再打电话问一次
典型现场 · 现场服务调度组
报修来了，调度要看地点、设备和谁有空；服务人员到场后又把结果发回群里。客户问进度时，客服得把三段消息拼起来才能回答。
原来
报修、派工、到场和回访各记各的，调度靠电话和群消息追进度。
先改后
把地点、联系人、预约和处理状态放在一条记录里；改价、改约和特殊承诺仍由负责人决定。
25 件日均派工事项
6 → 3 分钟一次登记和安排
约 28 小时每月可腾出时间
测算：25 件/日 × 节省 3 分钟 × 22 日。不含路程和现场服务时长。
点一下，查看先改哪一步
记下地点、设备或服务事项、联系人和预约时间。
专业服务与财税财务与税务
一周的资料归集，先压到一天
典型现场 · 多门店 / 多项目小企业
结账前一周，门店、项目组和采购陆续把发票、费用单、合同发来。财务一边催资料，一边按门店、项目和费用类别分配；同一笔费用该落在哪儿，常常还要回头问业务。
原来
资料分批到，口径散在聊天和表格里；一边催一边填，最后集中复核。
先改后
按周期、主体、项目和费用类别先收齐并标出缺件；分配建议留在清单里，税务口径、凭证和申报仍由财务负责人复核。
40 份一轮待归集资料包
5 天 → 1 天初步归集与分配
约 32 小时每个结账周期
测算：资料齐备后，初步归集、分类和分配从 5 个工作日（40 小时）缩短到 1 个工作日（8 小时）。不含税务申报、凭证审核和负责人复核。
点一下，查看先改哪一步
按周期、主体、项目和费用类别收齐资料，缺件单列。
联系我们
有一项具体的工作，
就可以先聊一聊。
告诉我们事情从哪里来、现在谁在做、资料大致在哪儿。先看现有做法，再决定是否值得做成一个项目。
- 不用先准备完整需求书
- 先确认要解决的那一段工作
- 再确定资料、权限和项目范围